方得網(wǎng)原創(chuàng)

導(dǎo)語：

分階段、分場景推動(dòng)新能源商用車發(fā)展，建議持續(xù)加強(qiáng)新能源商用車政策支持力度，加強(qiáng)新技術(shù)、新模式商業(yè)化應(yīng)用探索，加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)……

根據(jù)機(jī)動(dòng)車上險(xiǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，我國新能源商用車銷量為18.3萬輛，同比增長56%；2022年1-5月，我國新能源商用車銷量達(dá)8.2萬輛，同比增長83%。

其中，受政策調(diào)整、市場提前透支、疫情下地方財(cái)政收緊等多因素影響，新能源客車2021年銷量4.8萬輛，同比下降23%，2022年1-5月銷量1.1萬輛，同比下降11%；在“雙碳”目標(biāo)要求下，以及公共領(lǐng)域電動(dòng)化及換電、燃料電池試點(diǎn)等多方面政策的推動(dòng)下，新能源貨車市場迎來了較好的發(fā)展機(jī)遇，2021年實(shí)現(xiàn)銷量13.4萬輛，同比增長143%，2022年1-5月銷量達(dá)到7.1萬輛，同比增長131%。

圖 2017-2022年1-5月新能源商用車銷量

數(shù)據(jù)來源：機(jī)動(dòng)車上險(xiǎn)數(shù)據(jù)。

新能源客車市場不斷下滑 

純電動(dòng)輕型貨車占據(jù)貨車主要市場

近年來，新能源客車市場呈現(xiàn)下滑狀態(tài)，2021年新能源客車銷量為4.8萬輛，同比下降23%左右，較2016年下降近64個(gè)百分點(diǎn)，占整體客車銷量的比例也由2016年的25%持續(xù)下降至2021年的10%。2022年1-5月，新能源客車銷量為1.1萬輛，同比下降11%。

短期內(nèi)客車市場受制于產(chǎn)品續(xù)駛里程仍難滿足長途客運(yùn)需求、產(chǎn)品技術(shù)經(jīng)濟(jì)性尚存不足等因素，銷量仍集中在城市公交領(lǐng)域。隨著城市公交等公共領(lǐng)域全面電動(dòng)化，及二三線城市和農(nóng)村客運(yùn)公交化市場逐步發(fā)展，新能源客車市場或?qū)?shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長。

2016－2022年1-5月新能源客車銷量及市場占有率

數(shù)據(jù)來源：新能源客車來自機(jī)動(dòng)車上險(xiǎn)數(shù)據(jù)，客車來自中汽協(xié)數(shù)據(jù)。

從動(dòng)力類型來看，新能源客車仍以純電動(dòng)車型為主。2021年，純電動(dòng)車型、插電式混合動(dòng)力車型、燃料電池車型銷量分別為4.6萬輛、0.1萬輛和0.1萬輛，市場占比分別為93%、6%、1%；2022年1-5月，純電動(dòng)車型、插電式混合動(dòng)力車型、燃料電池車型銷量分別為10261輛、833輛和305輛，市場占比分別為90%、7%、3%。

從應(yīng)用領(lǐng)域來看，新能源客車以城市公交為主。2021年，城市公交、公路客運(yùn)、企事業(yè)單位用車及出租租賃車輛銷量分別為4.3萬輛、0.3萬輛、0.2萬輛，市場占比分別為89%、7%、4%；2022年1-5月，城市公交、公路客運(yùn)、團(tuán)體等車輛銷量分別為10260輛、626輛、513輛，市場占比分別為90%、5%、5%。

  2021年新能源客車動(dòng)力類型（左）、應(yīng)用場景（右）

  2022年1-5月新能源客車動(dòng)力類型（左）、應(yīng)用場景（右）

數(shù)據(jù)來源：機(jī)動(dòng)車上險(xiǎn)數(shù)據(jù)。

從車輛類型來看，新能源客車以大中型客車為主。2021年，大型客車、中型客車、輕型客車銷量分別為2.5萬輛、1.8萬輛和0.5萬輛，市場占比分別為51%、37%、12%；2022年1-5月，大型客車、中型客車、輕型客車銷量分別為5521輛、3396輛和2482輛，市場占比分別為48%、30%、22%。

從銷售區(qū)域來看，2021年，排名前10省市合計(jì)新能源客車銷量達(dá)2.9萬輛，占比60%左右，其中浙江、江蘇、廣東位居前三位；2022年1-5月，排名前10省市合計(jì)新能源客車銷量達(dá)0.9萬輛，占比80%，其中廣東、四川、山東位居前三位。

分企業(yè)分布來看，2021年，排名前十企業(yè)新能源客車總銷量為3.5萬輛，占新能源客車市場的73%，市場集中度比上年74%有所降低，其中宇通客車保持行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，占新能源客車市場的24%；2022年1-5月，排名前十企業(yè)新能源客車總銷量為0.9萬輛，占新能源客車市場的76%，市場集中度基本保持平穩(wěn)。

近年來，新能源貨車市場呈現(xiàn)波動(dòng)態(tài)勢，2017年新能源貨車實(shí)現(xiàn)了大幅增長，之后呈現(xiàn)下降的趨勢，2021年再次實(shí)現(xiàn)大幅增長，銷量為13.4萬輛，同比增長143%。2022年1-5月，新能源貨車銷量達(dá)7.1萬輛，市場占比快速提升至5.6%。

新能源貨車市場受政策影響較大，2015年以來補(bǔ)貼政策效果突出，單車補(bǔ)貼額度較高，對新能源貨車市場激勵(lì)效果明顯；2018年后，補(bǔ)貼政策技術(shù)條件加嚴(yán)，輔以柴油貨車替換政策等，導(dǎo)致2017年市場大幅提升以搶奪政策紅利，之后呈現(xiàn)明顯的下降趨勢；2021年以來，隨著“雙碳”目標(biāo)要求的明確，以及公共領(lǐng)域電動(dòng)化及換電、燃料電池試點(diǎn)等政策的落地實(shí)施，新能源貨車市場迎來較好發(fā)展。

2016－2022年1-5月新能源貨車銷量及市場占有率

數(shù)據(jù)來源：新能源貨車來自機(jī)動(dòng)車上險(xiǎn)數(shù)據(jù)，貨車來自中汽協(xié)數(shù)據(jù)。

我國新能源貨車以輕型貨車為主，2021年，新能源微型、輕型、中型、重型貨車銷量分別為0.03萬輛、12.2萬輛、0.13萬輛和1.05萬輛，其中，輕型貨車占比達(dá)90.9%；2022年1-5月，新能源微型、輕型、中型、重型貨車銷量分別為0.04萬輛、6.23萬輛、0.05萬輛和0.77萬輛，其中，輕型貨車占比為87.9%。

從動(dòng)力類型來看，純電動(dòng)貨車仍是主要技術(shù)路線，隨著地方加強(qiáng)探索換電、燃料電池等技術(shù)路線示范應(yīng)用，換電貨車、燃料電池貨車市場發(fā)展也已逐漸加速。2021年，純電動(dòng)、插電式混合動(dòng)力、燃料電池貨車銷量分別為13.21萬輛、0.13萬輛、0.08萬輛，市場占比分別為98.4%、1%、0.6%，其中，換電貨車銷量達(dá)3317輛；2022年1-5月，純電動(dòng)、插電式混合動(dòng)力、燃料電池貨車銷量分別為7萬輛、0.06萬輛、0.02萬輛，市場占比分別為98.9%、0.8%、0.3%，其中，換電貨車銷量達(dá)3618輛。

從企業(yè)排名來看，我國新能源貨車市場集中度有所提升。2021年，東風(fēng)汽車、重慶瑞馳銷量分別達(dá)1.68萬輛、1.55萬輛，同比實(shí)現(xiàn)銷量翻倍增長，憑借在微輕型新能源貨車市場領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)力，繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先位置；華晨鑫源、山西新能源、奇瑞商用車分別位居新能源貨車銷量第三至第五位。2022年1-5月，重慶瑞馳、東風(fēng)汽車銷量分別達(dá)0.83萬輛、0.79萬輛，憑借在微輕型新能源貨車市場領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)力，繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先；長安汽車、華晨鑫源、奇瑞商用車分別位居新能源貨車銷量第三至第五位。

2021年新能源貨車企業(yè)銷量排名

數(shù)據(jù)來源：機(jī)動(dòng)車上險(xiǎn)數(shù)據(jù)。

2022年1-5月新能源貨車企業(yè)銷量排名

數(shù)據(jù)來源：機(jī)動(dòng)車上險(xiǎn)數(shù)據(jù)。

新能源商用車核心技術(shù)指標(biāo)正在提升

近年來，新能源商用車企業(yè)在加強(qiáng)產(chǎn)品技術(shù)的迭代升級，推動(dòng)整車輕量化技術(shù)應(yīng)用，進(jìn)一步提升動(dòng)力系統(tǒng)傳動(dòng)效率，使得整車能耗、續(xù)駛里程、電池系統(tǒng)能量密度等均保持穩(wěn)步提升。

在新能源客車方面，非快充類純電動(dòng)客車電池系統(tǒng)能量密度平均水平由2018年的139Wh/kg提升到2021年的158Wh/kg，提升14%；單位載質(zhì)量能量消耗量（Ekg）平均水平由2018年的0.173Wh/km•kg下降到2021年的0.149Wh/km•kg，優(yōu)化14%；續(xù)航里程平均水平由2018年的353km提升到2021年的498km，提升41%，已可滿足城市公交車日常運(yùn)營需求。

 2018～2021年推薦車型度目錄內(nèi)非快充類純電動(dòng)客車車型主要技術(shù)參數(shù)變化

在新能源貨車方面，純電動(dòng)貨車動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度行業(yè)平均水平由2018年的128.5Wh/kg提升到2021年的149.3Wh/kg，提升約16%；在電耗方面，行業(yè)平均Ekg水平由2018年的0.303Wh/km•kg下降至2021年的0.24Wh/km•kg，下降21%；在續(xù)駛里程方面，行業(yè)平均水平由2018年的273km提升到2021年的317km，提升了16%。

 2018～2021年推薦車型度目錄內(nèi)純電動(dòng)貨車車型主要技術(shù)參數(shù)變化

新能源商用車行業(yè)正加強(qiáng)車電分離、自動(dòng)駕駛、燃料電池等新技術(shù)、新模式的推廣應(yīng)用。一是徐工汽車、大運(yùn)汽車、華菱星馬等企業(yè)開發(fā)多款換電式車型，并積極與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)、換電站運(yùn)營服務(wù)商開展合作，重點(diǎn)探索車電分離換電模式在貨運(yùn)領(lǐng)域的應(yīng)用；二是行業(yè)加強(qiáng)燃料電池商用車研發(fā)和推廣，2021年共有超過200款商用車車型進(jìn)入新能源汽車推薦車型目錄，我國已啟動(dòng)京津冀、上海、廣東、河南、河北等城市群開展燃料電池汽車試點(diǎn)示范，商用車型占比達(dá)90%；三是主流商用車企業(yè)加快推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)在公交客運(yùn)、貨物運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域應(yīng)用，宇通客車推出WitGO智慧出行品牌，發(fā)布“自動(dòng)駕駛微循環(huán)解決方案2.0版”和L4級全新小宇2.0版；蘇州金龍蔚藍(lán)AZURE智能網(wǎng)聯(lián)公交在江蘇、浙江、四川、重慶等多個(gè)地區(qū)批量上線運(yùn)營；一汽解放、北汽福田等圍繞礦山、港口內(nèi)運(yùn)輸以及城際間貨物運(yùn)輸?shù)葓鼍?，積極推進(jìn)開發(fā)搭載自動(dòng)駕駛功能的新能源貨車產(chǎn)品。

 “十四五”期間，新能源商用車企業(yè)紛紛開展全新的戰(zhàn)略規(guī)劃布局，加速電動(dòng)化和智能化轉(zhuǎn)型，積極推出覆蓋多技術(shù)路線的新能源汽車產(chǎn)品，力求在新發(fā)展趨勢下占得先機(jī)，且行業(yè)頭部企業(yè)深入布局自動(dòng)駕駛等前沿技術(shù)領(lǐng)域，引領(lǐng)行業(yè)智能化發(fā)展。一汽解放成立新能源汽車事業(yè)部，并發(fā)布新能源戰(zhàn)略“藍(lán)途行動(dòng)”，目標(biāo)在2025年實(shí)現(xiàn)新能源汽車銷量12萬輛；東風(fēng)商用車發(fā)布生態(tài)品牌“鯤躍”，持續(xù)推出純電動(dòng)中重卡、氫燃料重卡、智能化重卡和高品質(zhì)牽引車等產(chǎn)品，打造一系列“綠色智慧物流解決方案包”；上汽商用車“十四五”期間將堅(jiān)持純電、混動(dòng)、燃料電池三條技術(shù)路線，計(jì)劃打造數(shù)十款整車產(chǎn)品，覆蓋個(gè)人家庭、通勤、城際物流/客運(yùn)、城市物流、公交、專用車等全場景，并將聚焦港口、廠區(qū)等特定場景與干線物流場景的L4級和L3級自動(dòng)駕駛產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)智能網(wǎng)聯(lián)裝機(jī)率達(dá)到60%。

數(shù)據(jù)來源：公開信息。

新能源商用車呈現(xiàn)多種技術(shù)并行態(tài)勢

在我國“雙碳”趨勢下，我國正加速推動(dòng)商用車的電動(dòng)化發(fā)展，且正在呈現(xiàn)出多種技術(shù)路線并行發(fā)展的態(tài)勢，換電、燃料電池、自動(dòng)駕駛等新技術(shù)、新模式正加快在新能源商用車領(lǐng)域的示范應(yīng)用。

在多方面政策的推動(dòng)以及全行業(yè)的共同努力下，我國商用車電動(dòng)化發(fā)展已取得較好的成績，如公交車領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)較高的電動(dòng)化率，但整體來看，電動(dòng)化進(jìn)程仍然緩慢，2021年新能源商用車銷量在所有商用車中的占比不足4%，尤其是貨車領(lǐng)域，電動(dòng)化發(fā)展還面臨多方面的問題。

（一）新能源商用車購置成本高

由于動(dòng)力電池成本高昂，相比傳統(tǒng)燃油車，新能源商用車的購置成本顯著增高。以6×4牽引車為例，根據(jù)行業(yè)調(diào)研，一輛柴油牽引車的購置成本約為35萬－40萬元，而同級別的新能源牽引車購置成本往往超過90萬元，其中動(dòng)力電池成本約占35萬元。商用車一般為生產(chǎn)工具，運(yùn)營商更加看重其成本經(jīng)濟(jì)性，由于購置成本較高，使得商用車運(yùn)營商難以在短時(shí)間內(nèi)大規(guī)模推廣應(yīng)用新能源商用車。

（二）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍不完善

新能源商用車載重量大、能耗高、長途行駛多，對補(bǔ)能時(shí)間、續(xù)駛里程較為敏感，對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)要求較高。我國充電基礎(chǔ)設(shè)施雖整體規(guī)模保持較高增速，但存在布局結(jié)構(gòu)性失衡的問題，尤其是城郊地區(qū)、高速公路等場景缺乏保障性充電設(shè)施，導(dǎo)致新能源商用車在長途客運(yùn)、城鄉(xiāng)物流配送、中長途運(yùn)輸?shù)葓鼍爸忻媾R續(xù)駛里程不足卻無處充電的局面，阻礙了新能源商用車的推廣應(yīng)用。換電、燃料電池商用車雖逐漸成為重點(diǎn)應(yīng)用的技術(shù)路線，但當(dāng)前換電站、加氫站建設(shè)數(shù)量較少，難以在短時(shí)間內(nèi)支撐其大規(guī)模應(yīng)用。

（三）新能源商用車產(chǎn)品豐富度不足

商用車應(yīng)用場景多元化，車輛類型需求較為豐富，但相比燃油車輛，市場中新能源商用車車輛類型較少，產(chǎn)品豐富度不足，且優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品較為單一，與運(yùn)營需求不匹配。比如校車、救護(hù)車、救險(xiǎn)車、機(jī)場擺渡車等運(yùn)輸距離短、運(yùn)輸載重輕、運(yùn)維成本高，較為適用新能源汽車，但由于高安全性、高穩(wěn)定性、高可靠性等特殊應(yīng)用需求，市場中缺少技術(shù)成熟、質(zhì)量可靠的新能源商用車產(chǎn)品，只能尋求燃油車輛，使得該場景中的新能源商用車市場難以釋放。

（四）政策支持力度逐漸減弱

一方面，財(cái)政補(bǔ)貼逐漸退坡使得新能源商用車的成本優(yōu)勢進(jìn)一步減少，政策影響效果愈加不明顯，不利于車輛推廣應(yīng)用；另一方面，地方層面交通路權(quán)支持力度不足，受大氣污染防治等政策影響，多數(shù)城市選擇實(shí)施差異化路權(quán)措施，但部分地區(qū)雖禁止貨車進(jìn)入城市區(qū)域，但并未給予新能源貨車通行優(yōu)惠等政策，導(dǎo)致新能源貨車在通行方面相比燃油車并無優(yōu)勢。

新能源商用車未來發(fā)展從這幾方面入手

結(jié)合商用車電動(dòng)化發(fā)展趨勢以及存在的問題，建議從以下幾個(gè)方面統(tǒng)籌推動(dòng)新能源商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（一）分階段、分場景推動(dòng)商用車全面電動(dòng)化

商用車能耗高、排放大，對能源、環(huán)境影響更為顯著，其電動(dòng)化發(fā)展對推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，促進(jìn)能源安全、環(huán)境治理，實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和發(fā)展目標(biāo)，都具非常重要的意義，將是未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要趨勢。建議研究面向2035年的商用車電動(dòng)化發(fā)展路線圖，考慮商用車應(yīng)用場景復(fù)雜、車型豐富，且不同場景下的電動(dòng)化發(fā)展水平、難度不一，分場景、分車型、分階段逐步推進(jìn)商用車全面電動(dòng)化發(fā)展。

（二）持續(xù)加強(qiáng)新能源商用車政策支持力度

建議2022年后繼續(xù)給予新能源商用車財(cái)稅政策支持，延長政策支持周期，支持對象側(cè)重于電動(dòng)化、智能化技術(shù)更先進(jìn)的產(chǎn)品，同時(shí)針對長途客運(yùn)、城市短倒、干線物流等作業(yè)強(qiáng)度高、成本敏感度高的典型場景，加大扶優(yōu)扶強(qiáng)力度，進(jìn)一步促進(jìn)新能源商用車的推廣應(yīng)用。加快老舊汽柴油商用車的淘汰進(jìn)程，引導(dǎo)存量老舊汽柴油商用車更細(xì)替換為新能源汽車，促進(jìn)城市節(jié)能減排，降低環(huán)境污染。鼓勵(lì)有條件的地方城市探索實(shí)施運(yùn)營補(bǔ)貼、通行路權(quán)、通行費(fèi)減免、零/低排放區(qū)、停車費(fèi)減免、充電補(bǔ)貼等促進(jìn)商用車電動(dòng)化發(fā)展支持措施。

（三）加強(qiáng)新技術(shù)、新模式商業(yè)化應(yīng)用探索

聚焦電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化融合發(fā)展趨勢，加強(qiáng)對車電分離、智能網(wǎng)聯(lián)、無人運(yùn)輸、車網(wǎng)融合等新技術(shù)、新模式技術(shù)發(fā)展與應(yīng)用引導(dǎo)支持，逐步引導(dǎo)向商業(yè)化運(yùn)營過渡，在使用環(huán)境、商業(yè)運(yùn)營和安全管理等方面出臺(tái)配套措施。探索開展城市試點(diǎn)示范政策，進(jìn)一步聚焦地方事權(quán)，圍繞使用環(huán)節(jié)完善支持政策體系，營造適合新技術(shù)、新模式應(yīng)用發(fā)展的政策環(huán)境。

（四）加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

聚焦新能源商用車充電難、充電慢等問題，建議結(jié)合新能源商用車運(yùn)輸需求，優(yōu)化充換電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃布局，重點(diǎn)在城鄉(xiāng)結(jié)合部、高速服務(wù)區(qū)等重要樞紐加快建設(shè)充換電基礎(chǔ)設(shè)施，推動(dòng)形成適合新能源商用車應(yīng)用的充電網(wǎng)絡(luò)。圍繞換電、燃料電池商用車示范應(yīng)用的實(shí)際情況，建議試點(diǎn)城市加大對換電站、加氫站建設(shè)、運(yùn)營的政策支持力度，推動(dòng)形成完善的換電站、加氫站基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。前瞻布局5G基站、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等在內(nèi)的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為智能網(wǎng)聯(lián)商用車商業(yè)化應(yīng)用做好支撐。

（注：本文節(jié)選自《中國商用車發(fā)展報(bào)告（2022）》，略有改動(dòng)。）

如有購書需求，請撥打電話010-57197757，聯(lián)系朱經(jīng)理。